茂宸集团(00273.HK)售澳洲乳制品公司 释放资本助力“大健康+金融”愿景

　　茂宸集团(00273.HK)公布，2019年2月8日，公司附属Mason Food同意向WHA出售目标公司Blend and Pack Pty Ltd (ACN 124 152 941)已发行股本的46%，总代价约4779.14万澳元；并同意将向Wattle Health授出认购期权及将获Wattle Health授予认沽期权，期权股份相当于目标公司已发行股本的29%，行使期权时就期权股份应付的总代价约3962.93万澳元-约8612.91万澳元。

　　完成出售期权股份并假定出售全部期权股份后，公司将不再拥有目标公司任何权益。

　　公告显示，目标公司，成立于2007年，主要在澳洲从事乳制品及营养配方产品的调制、包装及分销业务。截至2018年6月30日止2个年度，分别实现税后利润313.59万澳元、201.17万澳元。

　　集团旨在建立一个整合医疗保健及金融平台的“大健康+金融”生态系统，为客户提供健康及财富解决方案。基于亚太地区对高品质医疗保健服务需求强劲，因此集团正积极物色区域内医疗保健服务行业的策略投资机会，包括联合投资财团收购一家澳洲领先的辅助生殖及科技集团Genea Limited的控股权益。交易将惠及集团，可释放其资本为策略投资作好准备，以实现其成为一间全球“大健康+金融”解决方案商业集团的愿景。

　　全球经济环境瞬息万变，各国贸易壁垒增加，加上食品行业规管不明朗，董事认为集团出售销售股份能减低涉及跨境贸易活动的业务风险，同时能在出售期权股份保留进一步得益的可能性。

　　董事认为，交易完成后，Wattle Health将能够为目标公司引进消费类营养食品业务上的专业知识，实现协同效益及提升价值。除收购目标公司的控股权益外，董事得悉Wattle Health正在澳洲成立专注于生产有机牛奶基粉的奶粉喷雾乾燥机工厂。交易完成后，Wattle Health将成为一家全面垂直整合的澳洲有机奶制品公司，其经营及投资涵盖Wattle Health的农场营运及生产供应链的各环节，且Wattle Health将能够控制乳制品的各个生产环节及其品质。

　　若目标公司在期权期间实现其盈利目标，则集团因EBIT调整金额于期权股份中获得增值。集团亦预期与Wattle Health在其消费类营养食品业务方面维持业务关系。