保险业首单“新三板+H股”！保险中介盛世大联3月底在港上市，最高募资超13亿港元

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港股将迎来首个内地保险中介股——盛世大联。

盛世大联3月19日在联交所发布招股书，拟全球发售4262.66万股H股，其中香港发售426.28万股，国际发售3836.38万股。

发售价为，最低每股H股23港元，最高每股H股30.80港元，因而此次上市最低可募集资金9.8亿港元，最高可募集资金逾13亿港元。

招股书显示，盛世大联计划于3月29日正式登陆联交所。

据悉，盛世大联计划上市后内资股将继续在新三板挂牌交易，且预期在新三板挂牌的内资股将于上市后重新开始交易。这意味是盛世大联将是保险业首家“新三板+H股”险企。

目前，港股市场保险板块上市公司一共有15家，其中14家为保险公司，另一家康宏环球属于保险中介。此外，据券商中国记者了解，已从新三板退市的保险中介灵犀金融拟准备挂牌港交所。若此番盛世大联或灵犀金融实现港股IPO后，将壮大在港上市的保险中介股。

全球发售4262.66万股，最高募资超13亿港元

盛世大联全称为盛世大联保险代理股份有限公司，成立于2007年5月，为O2O汽车服务平台，是汽车后市场结合金融、科技的服务型技术企业。官网显示，2010年和2012年盛世大联获得了数千万美元的战略投资，2014年公司成为第一家挂牌新三板的保险行业企业，2015年公司成为保险行业第一家高新技术企业，2017年入选福布斯中国新三板公司潜力企业榜。

盛世大联此次在港上市的股份代码为1879。此次全球发售4262.66万股H股，其中香港发售426.28万股，国际发售3836.38万股。每股H股面值为人民币1元，最高发售价为每股H股30.80港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费。

按照发售价的低位数（每股23港元）以及高位数（每股30.8港元）计算，此次上市最低可募集资金9.8亿港元，最高可募集资金逾13亿港元。

根据招股说明书，定价日预期为2019年3月22日（星期五）或前后。3月29日上午9时，盛世大联H股正式在联交所开始交易。

盛世大联此次全球发售所得款项主要用于以下用途：40%将用于扩大公司保险代理业务的覆盖范围、扩展外部转介来源网络、提高品牌及服务可视化及提升公司向外部转介来源提供训练的能力；28%将用于扩充业务发展、销售及营销以及质量控制和客户服务能力；17%用于发展公司IT基础设施；5%用于国内及海外战略投资和收购机遇；以及10%将作为额外营运资金和一般企业用途。

此次H股发售联席保荐人为中国银河国际、中金公司，联席全球协调人及联席账簿管理人为中国银河国际、中金公司和招银国际，联席账簿管理人为建银国际、农银国际、华泰金控、中泰国际、兴证国际和国泰君安国际。

上市之路一波三折，将是保险业首单“新三板+H股”

2014年12月31日在新三板挂牌后，盛世大联2017年曾筹划推进A股IPO，但于2018年终止此事。

2017年3月7日，盛世大联与平安证券签署《首次公开发行股票并上市辅导协议》，并向上海证监局报送了登记材料并获受理。此后，双方于2018年5月21日签署解除上市辅导协议，于5月31日在上海证监局完成解除备案。公告称，解除上市辅导协议的原因，是盛世大联出于战略发展和资本布局调整的考虑。

随后，盛世大联开启H股上市之路。2018年5月29日举行的临时股东大会上，股东批准盛世大联发行H股及上市。

为避免申请上市导致内资股出现任何潜在价格波动及维护股东的利益，盛世大联自2018年6月21日起已根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》的原则自愿暂停在新三板挂牌的内资股的所有交易。盛世大联新三板挂牌的内资股自愿停牌前的最后一个交易日的收盘价为13.60元。

据悉，盛世大联计划上市后内资股将继续在新三板挂牌交易，且预期在新三板挂牌的内资股将于上市后重新开始交易。这意味是盛世大联将是保险业首家“新三板+H股”险企。

人保财险为基石投资者，认购1000万美元等值股份

招股书显示，盛世大联已与中国人保财险及悦冠集团有限公司（“悦冠”）订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下，按发售价认购总额3000万美元可购买的发售股份数目（向下约整至最接近每手200股H股的完整买卖单位）。

其中，中国人保财险和悦冠分别拟认购1000万美元和2000万美元等价的港元对应的发售股份数目。

中国人保财险既是中国最大的财险公司，其附属公司、分公司也是盛世大联保险代理业务的五大客户的一部分。